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BOPET薄膜产量稳步增长,并朝着高附加值和品牌化的方向发展

日期:2020-10-26

  BOPET薄膜是一种功能性薄膜,又称为双向拉伸聚脂薄膜,利用先进的工艺配方加工而成,具有吸水率低、耐化学腐蚀、机械强度高等特点,被广泛应用于印刷包装、液晶显示、半导体照明、新能源等领域。

  BOPET薄膜产业链分析

  BOPET薄膜生产线最早于20世纪50年代在英国实现工业化生产,直到20世纪80年代,我国引进了第一条BOPET薄膜生产线,标志着我国BOPET薄膜工业的诞生。由于起步较晚,且下游需求波动变化,我国BOPET薄膜行业规模也出现了波动发展的态势,直到2000年,在政府的大力支持和下游需求的拉动下,行业才迎来了增长加速期。

  BOPET薄膜的上游是聚酯切片、母粒、树脂等原材料行业。该行业的景气程度、价格波动都会影响到BOPET行业的利润水平。不过,上游行业属于相对成熟的劳动密集型行业,因而议价能力相对较弱。

  BOPET的下游应用宽泛,涉及到了包装、新能源、液晶显示等领域。这些领域的需求变动,直接影响着BOPET薄膜行业的发展。尤其是技术需求的变化,更是引领行业创新的原动力。

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  BOPET薄膜产量稳步增长

  受需求拉动作用影响,2009年至2018年,我国BOPET薄膜产量处于稳步增长的态势。2018年,我国BOPET薄膜的产量为245.90万吨,同比2017年增长了9.12%。除此之外,我国的BOPET薄膜产量存在明显的区域集中性,主要分布在浙江、江苏、上海等地。

  随着我国生产技术的提升,在需求量方面,消费者对进口BOPET薄膜的需求占比呈下滑趋势。据数据显示:2018年,我国进口BOPET薄膜消耗量占比为12.88%,同比2011年的21.09%下滑了7.21%。但我国对高端BOPET薄膜进口的依耐性依然较大,仍然存在“低端产品过剩,高端产品不足”的结构性矛盾,可见我国高端BOPET产品的市场潜力巨大,未来将成为行业竞争的热点领域。

  受价格变动的影响,我国BOPET薄膜行业的市场规模出现了波动变化的情形。2017年,我国BOPET薄膜的市场规模为312.56亿元,到2018年,该指标增长至356.84亿元,同比增长率为14.17%。

  品牌企业有较强竞争力

  由于消费者和生产者之间存在很大的信息不对称,因此,品牌效应是我国BOPET薄膜生产行业的必经之路。

  从国外市场看,以生产规模和产品种群来分,BOPET薄膜前 4大供应商分别是杜邦帝人、东丽(Toray)、三菱化学(Mitsubishi
Chemical)、SKC。4家公司的产能占全球产能43%,1995年甚至达到58%。随着BOPET新厂家的不断加入,4大厂商的产能份额正逐步减少,
2010年缩减到36%左右,生产集中度逐步发散。

  日本东丽

  日本东丽公司BOPET薄膜品牌为“Lumirror”,在6个 进行生产,销售面向全球市场,生产地
分别是日本、美国、法国、马来西亚、韩国与中国。其BOPET薄膜产品应用于普通工业用材料、包装材料与磁性材料。

  东丽在中国设有3家公司,分别是仪化东丽薄膜有限公司、东丽薄膜加工(中山)有限公司、香港的东丽薄膜加工(香港)有限公司。

  帝人杜邦

  帝人杜邦是日本帝人和美国杜邦各出资50%所成立的合资企业,是居世界领导地位的PET与PEN薄膜制造商,在日、美、欧、亚都设有生产基地,生产用于包装、电器、光学电子、磁性材料、太阳能电池等市场的聚酯薄膜产品。

  帝人杜邦在中国设有1家合资企业——佛山杜邦鸿基薄膜有限公司,在宁波设立一家子公司——宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司。

  目前,杜邦鸿基公司拥有7条具有国际先进水平的生产线,6.3万吨的年生产能力和最完整的差异化聚酯薄膜产品结构,能生产3~350μm不同厚度的BOPET产品,用途包括电子材料、包装类、特种膜、工业膜、影像膜。

  三菱化学

  三菱化学聚酯薄膜有限公司在亚、美、欧设有BOPET膜的生产与销售基地,上海三菱化学(中国)商贸有限公司进行产品销售,此外在香港还设有香港三菱化学香港有限公司。

  该公司BOPET产品包括电子电器(电容器、光电)用膜、窗膜、热层压膜、包装膜、收缩膜、热转印色带用膜等。

  SKC

  SKC(鲜京)是韩国BOPET制造商,“Skyrol”是SKC集团注册的聚酯薄膜产品的品牌,该品牌的产品主要应用于磁性涂层材料、包装材料、印刷、电器绝缘、电容器,其他工业用途如转印移色带、烫金箔等。

  SKC在韩国长期占据磁记录、光记录介质市场的榜首地位,并在全球市场占据了相当大的份额,业务范围达到了东南亚、日本、美国甚至欧洲。

  从国内市场来看,我国BOPET薄膜行业的主要生产商有双星新材、永盛薄膜、江苏兴业等。其中,双星新材2018年的年产能达30万吨,位居榜首。

  当前,我国的BOPET行业市场竞争力已经有了一定程度的提升,但仍然存在关键技术对外依赖程度高、创新水平不足、行业标准有待完善等问题。

  未来,我国的BOPET薄膜产品将朝着高附加值、高科技含量、有核心竞争力和品牌化的方向发展,提升行业整体的创新能力。据估计,2026年,我国BOPET薄膜行业市场规模将达到686.34亿元。

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