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中国OCA光学胶膜市场调研及“十四五”发展趋势研究报告

日期:2021-07-01

  1、OCA光学胶膜行业基本情况及发展趋势

  (1)OCA光学胶膜行业的背景

  自2007年苹果iphone3G电容式触控智能手机发布上市,带给消费者全新的触控体验、优秀的显示效果,并开始引领新型触控显示人机交互界面的发展潮流。同时随着2008年Android安卓操作系统的上市,OCA光学胶膜在触控显示屏的重要功能被大众所逐步熟知,各手机品牌也将“全贴合、高对比度、阳光下保持高显示清晰度和亮度、优秀触控体验”等作为智能手机宣传内容之一。

PET离型膜

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国OCA光学胶膜市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

  OCA光学胶膜是将液态光学丙烯酸胶无基材涂布或在特殊基膜上涂布成为固态光学胶带,其上下底层各贴合一层光学离型膜的一种膜状光学双面胶带,主要用于粘结触控显示屏和其它透明光学元器件,具有高洁净度、高透光率、低雾度、多种介电常数、高粘着力、不黄变、无晶点、无气泡、耐水性、耐高温、抗紫外线等优点。在粘结触控显示屏、光学元器件的工序中,OCA光学胶膜在显示亮度、发光损失、对比度、改善触控响应等方面明显优于其它材料,是目前触控显示屏的最佳粘结胶膜,广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、汽车车载显示器等终端产品中。

  (2)OCA光学胶膜行业的发展现状

  上游OCA光学胶材料发展现状:自2007年苹果iphone3G发布至今,OCA光学胶膜上游原材料生产主要集中在3M的韩国、新加坡、上海金山工厂、日东电工的日本工厂、三菱化学的日本工厂、Samsung
SDI的韩国工厂等,国外企业长期掌握着OCA光学胶水分子聚合、胶水无尘涂布原材料的核心技术。随着消费电子行业的快速发展以及2018年中国将光学胶膜制造作为新材料产业列为战略性新兴产业予以重点扶持,截止目前,国内已有斯迪克(300806)、晶华新材(603683)、新纶科技(002341)、张家港凡赛特等多家企业积极投身于OCA光学胶膜上游原材料的研发和生产中。

  中游OCA光学胶膜的精密无尘模切加工现状:在2007年至2010年间,主要由Panac凡纳克、Swacoo舒旺高、京安等日本台湾企业在中国深圳、常熟、厦门设立的工厂所垄断。随着2010年开始深圳怡钛积、太仓展新等国内企业积极投入新设备、研发OCA光学胶膜的精密无尘模切加工技术,逐步在加工品质、加工良率效率等方面达到或超越日系、台系加工厂,摆脱了OCA光学胶膜中游精密无尘模切加工依赖日系、台系企业的局面,配套下游触控显示厂商,如京东方、华星光电、天马微电子等,为客户缩短研发量产周期、提升良率效率、降低成本、快速交付给终端手机和电脑厂商起到了重要作用。

  OCA光学胶膜材料主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等消费电子终端产品及汽车车载显示,上述产品屏幕普遍对亮度、对比度、视角、清晰度、触控体验等具有较高要求,因此,OCA光学胶膜作为触控显示屏中的关键光学材料器件之一,其品质的高低直接影响终端产品的显示图像外观视觉、触控体验和终端质量。具体而言,在OCA光学胶膜的生产过程中,胶水高分子合成和涂布工序的质量控制决定了光学胶产品的基本性能,对材料供应商的高分子胶水聚合技术以及无尘涂布、固化等工艺的控制水平有较高的要求,鉴于显示屏图像的每个微米级像素点分别穿透偏光片、OCA光学胶膜、玻璃或柔性盖板后再呈现给人眼视觉,精密无尘模切加工工序的质量控制直接决定了光学胶产品使用后的屏幕图像视觉效果和触控显示屏模组的贴合良率,精密无尘模切后的OCA光学胶膜除要求高精度、静电释放量小外,同时要求无尘、无异物、无脏污、无凹凸点、无水波纹、无压痕、无毛边、无褶皱、无溢胶、无气泡、无吸附等不良现象,对精密无尘模切加工厂商在环境洁净度、设备精密度、模具设计、加工工艺、辅耗材搭配、包装设计等方面提出了较高的要求。

PET离型膜

  2、OCA光学胶膜行业的发展趋势

  目前,OCA光学胶产品在智能手机、平板电脑及笔记本电脑领域应用较为广泛,随着智能穿戴设备、汽车智能座舱、智能家居等新兴产业的创新和发展,将为触摸显示屏设备市场提供新的行业增长动力,推动作为触摸显示屏关键性器件之一的OCA光学胶膜市场需求上升,OCA光学胶产品的应用领域能够得到进一步拓展。OCA光学胶产品将向高性能化、精细化、多功能化方向发展。

  ①高性能化

  通过对胶体配方的改良升级和制备工艺流程的精准把控,实现OCA光学胶膜的高性能化。

  ②精细化

  通过精细化的粘结特性设计,解决超薄、超窄边框等3D、3.5D柔性触控显示器件对粘结力、边缘翘曲变形等难点。

  ③多功能化

  未来,随着光电显示技术的进步,用于汽车智能座舱显示部件的高耐热、抗紫外的OCA光学胶产品,以及用于3D曲面屏及柔性可折弯OCA光学胶、阻挡UV延长EL有机发光体寿命等多功能化产品也将成为发展的重点。

  3、OCA光学胶膜行业发展前景

  资料来源:普华有策

  (1)从下游应用角度分析OCA光学胶膜的发展前景

  ①触控显示屏行业基本概况

  触控显示屏是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,也是智能手机和平板电脑操控的主流技术。随着智能手机、平板电脑及笔记本电脑为代表的消费电子产品的普及推广,全球触控显示屏产品和技术发展突飞猛进,产业规模不断扩大。目前,触控显示屏的应用产业已不仅局限在智能手机、平板电脑、笔记本电脑,而是开始渗透至一体机电脑、电子商务白板、汽车车载显示终端以及商业化信息查询系统等各种智能终端产品,触控显示屏已经成为消费电子产品不可或缺的组成部分,未来触控显示屏产业市场空间仍将进一步扩大。

  ②TFT-LCD市场规模维持高位,保障了OCA光学胶膜的需求

  光电显示屏技术是信息产业的重要组成部分,广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域,在全球信息技术产业的蓬勃发展中发挥了重要的作用。在材料技术迅猛发展以及大众对消费电子产品高精度、色彩丰富、轻薄化等极致感官体验追求的背景下,光电显示屏技术的革新经历了多个阶段。从最初的阴极射线管显示技术(CRT)发展到平板显示技术(FPD);平板显示更是延伸出等离子显示(PDP)、液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)等技术路线。

  TFT-LCD,即薄膜晶体管液晶显示器,属于LCD显示技术中的一种,是目前触控显示屏的主流技术,其每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,具有重量轻、平板化、低功耗、无辐射、显示品质优良等特点。TFT-LCD产业技术成熟,大规模生产的成品率达到90%以上。

  ③OLED的普及将为OCA光学胶膜需求量提供新的增长点

  目前,OLED的市场需求主要以智能手机为主,市场上主流的智能手机已经普遍采用OLED屏幕。未来,随着OLED显示技术的升级和成熟以及制造成本的降低,OLED显示屏将会逐步拓展至车载显示、电视、智能穿戴设备、智能家居与智能娱乐等更多的应用场景中。

  从行业周期来看,LCD已经处于成熟期,市场规模维持稳定。而具备轻薄化、低功耗、高对比度、宽色域等优势的OLED技术正处于成长期,将持续为显示领域提供新的增量空间。

  ④新型OLED柔性屏的应用和推广,将提高OCA光学胶的单机价值量

  OLED显示屏按外形可分为刚性屏和柔性屏两大类。柔性屏是指由柔软的材料制成的可折叠、可弯曲的显示装置,可适应不同的工作环境,满足设备的形变要求,其应用领域包括消费电子产品、医疗设备、汽车智能座舱、智能家居等。

  新型柔性显示技术的快速发展对OCA光学胶膜的性能提出了更高的要求。以可折叠屏手机为例,对OCA光学胶膜的要求是在手机持续弯折和摊开过程中具备一定的流动性同时又要保持强粘结性,并且至少要保证20万次的折叠条件下,产品不会发生折痕、气泡或破损的情况,技术难度相比于以往大幅提高,单片价值也比普通OCA光学胶膜更高。因此,未来新型OLED柔性屏的应用和普及将提高OCA光学胶膜供应商的利润水平

  ⑤国产面板厂商市占率提高,将推动国内OCA胶膜行业发展

  21世纪以来,信息技术的快速发展带来了面板行业的旺盛需求,全球显示产业规模呈持续增长态势。但由于全球面板厂商的过度扩产,面板市场长期处于充分竞争、供给过剩、价格下跌的情况,各大面板厂商亏损不断。自2019年Q3起,三星及LGD等日韩厂商开始关停部分面板产线,并在2020年先后宣布进一步的产能退出规划,逐步放弃传统LCD面板的生产,专注于OLED面板的发展。因此,面板市场供给关系得到了改善,行业竞争格局得到优化。随着韩国厂商的退出,国内面板厂商的行业影响力及定价能力逐渐提升,国内面板企业有望受益于行业结构的改变。

  (2)从终端应用角度分析OCA光学胶膜的发展前景

  ①消费电子行业基本概况及空间

  近几十年来,我国以广阔的消费市场和成熟的制造能力承接国际消费电子产品生产基地转移,使得消费电子产业快速增长,实现了消费电子产业由小变大、由弱变强的历史性跨越发展,产业创新能力和综合竞争力迈向了新台阶。随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等成熟消费电子产品的普及以及可穿戴设备、AR/VR设备等新兴消费电子产品的涌现,我国的增量和存量市场仍然广阔。此外,我国凭借消费电子制造的品质优势,产品逐步向印度等国外市场拓展,目前已成为全球最大的消费电子产品生产国、消费国和出口国。

  以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的巨大消费电子产业的技术革新和发展将大大推动上游OCA光学胶膜材料需求的增加。

  ②智能手机

  a)5G的普及为智能手机提供了新的增长点

  近十年来,随着经济的发展和技术的进步,集网络视频通信、生活资讯服务等丰富功能于一体的智能手机普及率不断提高,已经深入到每个人生活的方方面面。

  b)中国加速成为全球智能手机制造基地

  我国是智能手机的消费大国和生产大国。但是,我国智能手机市场早期被国外品牌所占据。随着华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等国内知名手机厂商的崛起,国产品牌逐渐占据我国智能手机市场的主导地位,同时在世界智能手机生产供应格局中占据重要位置,在全球市场的占有率也快速上升,国际地位迅速提高。

  c)可折叠手机拥有广阔的市场空间

  近几年,随着智能手机屏占比逐步提升,至目前市场主流的全面屏,消费者追求智能手机的应用场景仍然主要以娱乐以及简单办公等为主,对于较为复杂的一些工作如文字处理,大多数情况下仍然需要通过平板电脑或者笔记本电脑完成。因此,为进一步拓宽智能手机的应用场景,屏幕大小是关键的考量因素。近几年,智能手机大屏化趋势已经非常明显,但出于便携性的权衡,屏幕尺寸一般不会超过7英寸。

  ③平板电脑

  平板电脑也称便携式电脑,是一种小型、方便携带的个人电脑,以触控显示屏作为主要输入方式,用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别、数字笔等方式实现操作指令输入。相比于普通的笔记本电脑,平板电脑体积更小,方便携带,可在移动中完成所有功能运行,而且应用范围更加广泛,尤其在户外作业或是旅行等应用场景中,平板电脑便携易操作的优势凸显。此外,支持移动通话的平板电脑比普通的智能手机在数据处理速度、功能种类以及操作便捷方面也更胜一筹。

  ④智能穿戴设备

  智能穿戴设备即直接戴在手上、穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件中的一种便携式智能设备,可通过软件支持、数据交互、云端交互等方式实现强大的功能,对消费者的生活、信息交互方式带来巨大的改变。

  ⑤汽车电子

  目前,“电动化+智能化”是汽车产业发展的大趋势,新能源汽车全球范围内逐渐普及。与传统汽车相比,新能源汽车更加智能,对电子化程度的要求更高,汽车电子的成本占整车成本的比例也更高,车载显示产品逐步向大屏化、高清化、多屏化和个性化等方向发展。京东方、华星光电、天马微电子等厂商均推出了车载显示产品。